公司未来订单爆炸网小编将加速释放

2017-12-30 11:44栏目:通信

军品订单回暖,军工业务继续向好。

1、军品订单不达预期;2、业务拓展不达预期。

公司坚持“产业+资本”双轮驱动发展,聚焦“无线通讯、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大业务畛域。最近一年,相继发布公告剥离非外围资产,次要包括以下资产(按公告工夫顺序):河南海格经纬信息技术有限公司31%的股权,价值3100万元;北京爱尔达电子设施有限公司51%的股权,价值6630万元;广州福康泉药业有限公司100%的股权,价值1.18亿元;武汉广电海格房地产开发有限公司30%的股权,价值3.03亿元;广州海格智能科技有限公司80.59%的股权,价值2739万元,合计5.46亿元。相干非外围资产处置终了后,公司资产将进一步优化,回笼资金持续投入四大主业。

近期,咱们与公司治理层就公司发展前景及战略布局停止了交换。

四、危险揭示。

员工持股计划实施,大股东增持彰显决计。

聚焦主业,剥离非外围资产。

一、事情概述。

2015年,公司实施了员工持股计划,规模总计4.7亿元,复权后价钱7.78元/股,锁定期36个月,2018年9月将到期解锁。员工持股计划的实施将员工与公司利益有效绑定,无利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,从而促进公司长期、继续、健康发展。2017年7月5日,公司公告,控股股东广州无线电团体有限公司计划增持金额拟不超过2亿元人民币,增持价钱不高于16元/股。7月28日,控股股东已于7月18日-27日增持终了,估计增持价钱在11元/股左右,平安边际较高。增持充分阐明了股东对公司长期投资价值的认可,彰显了对公司未来继续稳固发展的决计。

三、盈利预测与投资建议。

二、剖析与判别。

公司在军工通讯畛域深耕多年,业务聚焦“无线通讯、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大畛域,咱们看好公司长期发展。估计公司2017~2019年EPS 分别为0.16、0.29和0.33元,对应PE 为58X、33X 和28X,给予“激烈引荐”评级。

2017年,公司军工通讯、北斗导航等业务受军队体制编制改革、行业周期性等要素影响,军品用户订货延后。随着国家军队体制编制改革的逐步实现,军品用户的洽购已经末尾启动。2017年10月至今,公司陆续签署了三单军工合同,合计金额超3亿元,分别为:10月8日,母公司海格通讯签署价值1.1亿元的订货合同,合同标的为通讯电台、北斗导航及配套设施、通讯系统工程树立;12月5日,子公司摩诘创新签署价值1.22亿元的订货合同,合同标的为飞机综合程序训练器、飞机虚构维护训练器、飞机航空理论计算机辅助教学系统及多性能飞行训练模拟器;12月25日,子公司摩诘创新签署价值7440万元的订货合同,合同标的为装机模拟器和直升机模拟器。咱们估计,随着军改的逐步落地,以及国防信息化树立持续加强,公司未来订单将加速监禁,无线通讯、北斗导航等相干业务将继续回暖,公司业务全体向好。

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